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建筑材料行业:旺季正常涨价 工业萘价格大幅下跌

来源:顺博体育网址 作者:顺博体育电竞           发布日期:2022-05-30 10:06:17     |     浏览次数:7

  水泥行业:9月29日至10月10日,全国水泥平均价格环比上涨5元/吨,涨幅1.56%,华东地区上涨10元/吨(合肥+20,福州+20,南昌+30),中南地区上涨10元/吨(武汉+20,长沙+20,广州+20),西南地区上涨8元/吨(重庆+20,成都+10)其他区价格均与上周持平;10月10日全国水泥平均库存较上周持平,东北地区上涨1%(佳木斯+5%),中南地区下跌0.25%(郑州+5%,长沙-2%,娄底-5%,英德+3%,南宁+2%,贵港-5%,桂林-5%,崇左+5%,玉林-3%),西南地区上涨1%(贵阳+5%),其他地区无变化;9月29日至10月10日,秦皇岛中转地煤炭价格环比持平,东北地区环比上涨10元/吨,其他各地区煤炭价格环比持平。

  玻璃行业:9月29日至10月10日,全国均价下跌0.25元/重箱,主要城市涨跌幅[-0.75,+0.20]元/重箱,其中广州-0.75元/重箱,北京-0.35元/重箱,上海-0.10元/重箱,成都、沈阳-0.60元/重箱,济南+0.20元/重箱;10月10日存货3166万重箱,环比增加52万重箱,同比增加12.27%;10月10日总产线条,环比不变,河北沙河迎新玻璃厂一线t/d冷修,福耀通辽二线t/d冷修转点火。

  国庆后水泥价格延续节前上涨态势,结合行业基本面,目前需求仍较弱,华东水泥涨价主要源自企业间协同;维持我们前期的判断,预计4季度,一方面经过前面9个月价格持续下跌且已处于较低位臵,在年内最大旺季来临之际,企业乘势涨价的诉求强烈,另一方面,剔除淡旺季因素,在地产投资回暖之前,预计行业整体需求仍将维持较弱的态势;综合来看,4季度水泥价格会涨,但是涨幅可能不大;而且目前有一点确定的是,无论今年涨价幅度多大,下半年华东地区企业的吨毛利都很难超越去年同期水平,企业盈利增速将呈回落趋势;考虑到基本面弹性不大,我们仍维持行业整体“持有”评级,建议关注基本面在底部的冀东水泥和金隅股份。

  玻璃价格涨跌各现,经过8、9月份的连续反弹,而目前需求仍然较弱,预计玻璃价格后续上行有压力;往后预期,房地产投资增速短期还起不来,需求端仍将疲弱;有一个积极的信号就是3季度以来,企业开始主动加速停产,不过停产带来的供给收缩效应还需时日。

  我们认为行业有结构性机会,维持看好方兴科技、长海股份、建研集团和东方雨虹。

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